Paqja dhe qetësia janë vendosur në Belogorie. Por kur një e keqe e lashtë ngrihet dhe ekzistenca e botës magjike vihet në rrezik, Ivani duhet të bashkohet me miqtë e tij të vjetër dhe rivalët e tij të rinj. Ata do të nisin një udhëtim të gjatë përtej botës së njohur për të gjetur një mënyrë për të mposhtur armiqtë dhe për të kthyer paqen në Belogorie.